GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Doradca emerytalny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
W magazynie
Nr artykułu
01F10782DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Doradca emerytalny

Charakterystyka ryzyka zawodowego

  • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
  • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
  • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
  • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

  • Strona tytułowa.
  • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
  • Opis dla stanowiska pracy.
  • Wymagania dla stanowiska pracy.
  • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
  • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
  • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
  • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Doradca emerytalny sporządza plan emerytalny na podstawie analizy potrzeb oraz sytuacji klienta i przedstawia mu rekomendacje. Doradca emerytalny jest zawodem o charakterze analitycznym. Celem pracy doradcy jest analiza potrzeb klienta, sporządzenie dla niego rekomendacji w zakresie odpowiedniego poziomu emerytury oraz sprzedaż planu emerytalnego w zakresie osobistej specjalizacji. Zakres pracy doradcy emerytalnego obejmuje: analizę indywidualnej sytuacji, celów finansowych i możliwości finansowych klienta oraz przygotowanie indywidualnej oferty produktów emerytalnych. Doradca rekomenduje produkty finansowe oferowane na rynku przez instytucje finansowe, łącznie z produktami finansowymi posiadanymi we własnym „portfelu”. Rekomendacje doradcy zawierają wyjaśnienie istoty prezentowanych produktów emerytalnych. Doradca emerytalny świadcząc swoje usługi utrzymuje bezpośredni kontakt z klientem w celu monitorowania i ewentualnego korygowania planu emerytalnego. Obowiązkiem doradcy emerytalnego jest działanie na rzecz klienta w ramach przepisów prawa, zgodnie z zasadami poufności i etyki. Doradca emerytalny może specjalizować się w wybranym obszarze rynku finansowego, pośrednicząc w sprzedaży produktów emerytalnych w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych.

Zadania zawodowe na stanowisku doradca emerytalny:

  • opracowywanie oraz aktualizowanie bazy danych odnoszących się do rynku finansowego, w szczególności inwestycji kapitałowych i ubezpieczeń;
  • tworzenie bazy klientów;
  • organizowanie spotkań z klientami;
  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości finansowych klienta;
  • przygotowywanie indywidualnej oferty emerytalnej;
  • przedstawianie oferty produktów emerytalnych klientowi;
  • sprzedawanie i podpisywanie umów przystąpienia do produktów emerytalnych klientowi;
  • archiwizowanie danych klienta;
  • posprzedażowe obsługiwanie i monitorowanie sprzedanych produktów;
  • pobieranie zleceń od klientów;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Doradca emerytalny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
  1. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatniania wody (planszowa)
    Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu pod...
    18,45 zł 15,00 zł
    Producent: BHPEX
  2. Hurtownia ogólnospożywcza - wzorcowy plan HACCP (elektroniczna)
    Hurtownia ogólnospożywcza - wzorcowy plan HACCP (e...
    157,50 zł 150,00 zł
    Producent: BHPEX
  3. Instrukcja BHP na stanowisku dźwigowego (planszowa)
    Instrukcja BHP na stanowisku dźwigowego (planszowa...
    18,45 zł 15,00 zł
    Producent: BHPEX
  4. Instrukcja BHP przy sprzątaniu hali przemysłowej (produkcyjnej) (elektroniczna)
    Instrukcja BHP przy sprzątaniu hali przemysłowej (...
    26,25 zł 25,00 zł
    Producent: BHPEX
  5. Instrukcja BHP przy szklarskich robotach budowlanych (planszowa)
    Instrukcja BHP przy szklarskich robotach budowlany...
    18,45 zł 15,00 zł
    Producent: BHPEX