Pracownik do spraw produktów finansowych - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Pracownik do spraw produktów finansowych

Charakterystyka ryzyka zawodowego

• Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
• Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
• Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
• Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

• Strona tytułowa.
• Charakterystyka Metody PN-N-18002.
• Opis dla stanowiska pracy.
• Wymagania dla stanowiska pracy.
• Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
• Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
• Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
• Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Pracownik do spraw produktów finansowych odpowiada za dostarczenie klientom propozycji produktów finansowych. Zajmuje się badaniem rynku i konkurencji w celu opracowania propozycji produktów finansowych dopasowanych do profilu i potrzeb klienta. Realizuje założone plany biznesowe i dąży do osiągnięcia postawionych celów sprzedażowych produktów i usług finansowych.

Zadania zawodowe na stanowisku pracownik do spraw produktów finansowych:

• aktywne pozyskiwanie klientów i zapewnianie profesjonalnej obsługi w obszarze produktów finansowych takich jak konta, kredyty, depozyty, fundusze inwestycyjne, obligacje, akcje, ubezpieczenia, produkty strukturyzowane itp.;
• nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami w celu realizacji wyznaczonych planów sprzedaży produktów/usług finansowych;
• analizowanie profilu i potrzeb klientów w celu podniesienia jakości oferowanych usług i produktów finansowych;
• realizowanie dyspozycji składanych przez klientów w zakresie przeprowadzanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych;
• obsługa zdalnych kanałów dystrybucji produktów finansowych;
• świadczenie usług konsultacyjnych i doradczych w zakresie oferowanych usług finansowych;
• sporządzanie raportów oraz analiz finansowych w zakresie oferowanych produktów/usług finansowych;
• nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, np.: deweloperami, pośrednikami, agencjami nieruchomości, bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, agencjami informacyjnymi itp.;
• kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz branie czynnego udziału w akcjach marketingowych;
• realizowanie zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami jakości pracy oraz sporządzanie wymaganej procedurami dokumentacji w zakresie świadczonych usług.